ICSC colloca un Social Bond da 500 milioni: ordini tripli rispetto all'offerta

L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ha collocato con successo il suo terzo Social Bond unsecured senior preferred, raccogliendo 500 milioni di euro. L'operazione ha registrato richieste superiori a 1,4 miliardi, quasi tre volte l'importo offerto, confermando il forte interesse degli investitori per la finanza sostenibile.

Il bond, con scadenza a cinque anni e cedola fissa del 3,5%, finanzierà progetti ad alto impatto sociale nei settori dello sport e della cultura. Al collocamento hanno partecipato oltre 70 investitori istituzionali, con una quota estera pari al 50% del totale.

Si tratta della prima emissione dell'ICSC quotata sul Mercato Telematico Obbligazionario di Borsa Italiana e del debutto del nuovo Green Social Sustainable Financing Framework, che amplia gli investimenti finanziabili includendo anche student housing e rigenerazione urbana.

"L'interesse degli investitori conferma la credibilità della Banca nella finanza sostenibile e il valore strategico degli investimenti in sport e cultura", ha commentato l'amministratore delegato Antonella Baldino.